Notre Histoire et Notre Engagement

Depuis 2018, nous accompagnons particuliers et entreprises dans leurs décisions financières avec une approche personnalisée et transparente. Découvrez l'équipe et les valeurs qui font notre différence.

Une Approche Différente de la Finance

Tout a commencé en 2018 quand j'ai réalisé que trop de personnes recevaient des conseils financiers génériques, sans tenir compte de leur situation réelle. Après quinze ans dans des cabinets traditionnels, j'ai voulu créer quelque chose de plus humain.

Notre philosophie ? Prendre le temps d'écouter vraiment. Chaque client a une histoire unique, des objectifs spécifiques et des contraintes particulières. C'est cette diversité qui rend notre travail passionnant et nous pousse à trouver des solutions sur-mesure.

Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir aidé plus de 800 familles et 150 entreprises à clarifier leur situation financière et à prendre des décisions éclairées pour leur avenir.

Bureau de conseil financier moderne avec documents et ordinateur

Ce Qui Guide Notre Travail

Transparence Totale

Nous expliquons chaque recommandation en détail. Pas de jargon technique, pas de frais cachés. Vous comprenez exactement pourquoi nous proposons telle ou telle solution.

Écoute Active

Nous consacrons vraiment du temps à comprendre vos besoins. Premier rendez-vous d'une heure minimum, questions ouvertes, et surtout : nous prenons des notes de tout ce qui compte pour vous.

Suivi Personnalisé

Votre situation évolue, nos conseils aussi. Points réguliers, ajustements des stratégies, et disponibilité pour répondre à vos questions entre les rendez-vous.

Réunion de travail collaborative autour d'une table
Analyse de documents financiers et graphiques
Portrait de Théo Marechal, directeur conseil financier

Théo Marechal

Directeur Conseil Financier

Diplômé de l'EDHEC, 18 ans d'expérience dans la finance. Passionné par la pédagogie financière et la relation client authentique.

Une Équipe à Votre Service

Notre équipe combine expertise technique et sens de l'écoute. Nous croyons fermement qu'un bon conseil financier commence par une vraie compréhension de votre situation personnelle ou professionnelle.

Chaque membre de l'équipe apporte sa spécialité : optimisation fiscale, gestion de patrimoine, financement d'entreprise, ou encore accompagnement des jeunes actifs. Cette diversité nous permet de vous orienter vers la personne la plus qualifiée selon vos besoins.

Et parce que nous savons que parler d'argent peut parfois être délicat, nous mettons un point d'honneur à créer un climat de confiance où vous vous sentez libre de poser toutes vos questions, même celles qui peuvent paraître évidentes.

Gestion Patrimoniale Optimisation Fiscale Financement Entreprise Épargne Retraite Assurance Vie

Prêt à Faire le Point sur Votre Situation ?

Contactez-nous pour un premier échange sans engagement. Nous prendrons le temps d'analyser vos besoins et de vous proposer des solutions adaptées à votre profil.

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